从前有只鸭妈妈生了很多蛋，很快蛋里都生出了小鸭子，其中有一只小鸭子特别的难看，灰灰的，鸭妈妈和它的兄弟姐妹们都很讨厌它。小鸭子很沮丧离开了他们，在外面它被孩子们欺负，大家都说它丑。

有一年冬天它看到很多天鹅向南飞去，丑小鸭心想：它们多美啊，可是我却这么丑。

由于天气冷，丑小鸭被冻僵在结冰的河面上，到了第二年春天，天鹅们回来了，丑小鸭心想自己这么丑马上躲了起来，而一旁玩耍的孩子们却对着它欢呼，丑小鸭低头看着河面，发现自己的倒影竟是一只美丽的天鹅！

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